Ä°stanbul’a Next Level markası ile giriÅŸ yapan Pasifik, gayrimenkul yatırım ortaklığı kurarak halka açılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan geçen hafta onay alan ÅŸirket, 9-10 Aralık tarihlerinde talep toplayacak.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmasının ardından Pasifik GYO halka arz ediliyor. Halka açılacak ÅŸirket, 9-10 tarihleri arasında talep toplayacak. Bu çerçevede nominal deÄŸeri 67,5 milyon, halka arz büyüklüÄŸü ise 1,1 milyar civarında olan ÅŸirketin, yüzde 25,23’lük kısmı halka açılmış olacak. Talebin fazla olması halinde, toplam halka arz edilen payların yüzde 20’sine tekabül eden ÅŸirket ortaklarının 13 milyon 500 bin TL nominal deÄŸerli payı halka arz edilecek.
“Ä°stanbul’da yeni projeler geliÅŸtirmek istiyoruz”
Tamamen proje geliÅŸtirmeye odaklı bir GYO yaptıklarını belirten Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Fatih ErdoÄŸan, “Portföyümüzde ÅŸu anda iki proje var, Merkez Ankara ve Next Level Ä°stanbul. Merkez Ankara projemiz Türkiye’nin tek parselde büyük karma kullanım projesi olmasının yanı sıra Emlak Konut projeleri arasında satış rekorları kıran bir proje. Next Level Ä°stanbul projemiz ise ÅŸehrin tam kalbinde, Levent’in Etiler giriÅŸinde, özellikle gayrimenkul yatırımcısının yoÄŸun ilgi gösterdiÄŸi, kazanç potansiyeli yüksek olan projeler. Biz ÅŸirketimizi halka açarak, yatırımcıları öncelikle bu iki projemizin kazanç potansiyeline yüzde 20 iskonto ile ortak etmek istiyoruz. Gelecek dönemde özellikle Ä°stanbul’da yeni projeler geliÅŸtirmek istiyoruz. Ana stratejimiz proje geliÅŸtirmek ve bunu yaparken de olabildiÄŸince yüksek katma deÄŸer oluÅŸturmak. Yatırımcılara çok daha likit bir portföy sunuyoruz. Sonuçta yaptığımız iÅŸ kazançlı bir iÅŸ ve biz ortaklarımızın da bu kazançtan payını almasını istiyoruz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Sermaye piyasası katılımcılarının ve geniÅŸ yatırımcı kitlelerinin, ÅŸirketin halka arzını bir fırsat olarak göreceÄŸini vurgulayan Fatih ErdoÄŸan, “Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30’u ile ÅŸirket borçlarının kapatılarak iÅŸletme sermayesine destek saÄŸlamayı hedefliyoruz. Halka arz gelirinin yüzde 70’lik bölümünü ise devam eden ve gerçekleÅŸecek yeni projelerin geliÅŸtirilmesinde kullanacağız. Ana hedefimiz halka arz geliri ile önümüzdeki yıllarda geliÅŸtirilecek projelerin de finansman yükünün etkisini asgariye indirip, karlılığımızı azami oranda artırmak” dedi.
“Åžirketin yüzde 25,23’lük kısmı halka açılmış olacak”
Tera Yatırım Genel Koordinatörü Metin Seyhan ise “Pasifik GYO halka arzında 67,5 milyon nominal deÄŸerli pay karşılığında halka arz büyüklüÄŸü 1,1 milyar civarında olup, bu çerçevede ÅŸirketin yüzde 25,23’lük kısmı halka açılmış olacak. Talebin fazla olması halinde, toplam halka arz edilen payların yüzde 20’sine tekabül eden ÅŸirket ortaklarının 13 milyon 500 bin TL nominal deÄŸerli payı halka arz edilecek. Söz konusu ek satışın tamamının gerçekleÅŸmesi halinde, toplam 81 milyon nominal deÄŸerli pay halka arz edilecek olup, bu durumda halka açıklık oranı ise yüzde 30,28 olacaktır. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla ÅŸirket paylarının halka arzında satış, Tera Yatırım liderliÄŸinde oluÅŸturulacak konsorsiyum tarafından gerçekleÅŸtirilecektir. Halka arz edilecek 67 milyon 500 bin TL nominal deÄŸerli payların, yüzde 40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ı yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 20 oranındaki kısmı ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleÅŸtirilecek satışlar için tahsis edilmiÅŸtir” diyerek sözlerini tamamladı.
